Dacă ai nevoie să imporți mai mulți parteneri (clienți și furnizori), trebuie să pregătești un fișier Excel (preferabil) sau CSV cu un antet predefinit astfel încât programul să recunoască informațiile despre parteneri. Mai jos este un șablon de un astfel de fișier.
Dacă nu ai nevoie să imporți date despre clienți fideli, poți folosi și acest sablon simplificat:
Coloane obligatorii:
- DENUMIRE: denumirea societății;
- CIF: codul de idenificare fiscală.
Restul coloanelor nu sunt obligatorii, însă dacă sunt prezenți, va trebui să conțină valori, respectând următoarele reguli:
- pentru coloane de tip text se acceptă șir vid (dacă coloana nu este una dintre cele obligatorii);
- pentru coloane de tip numeric, valoarea trebuie să conțină o valoare numerică, nu se acceptă șir vid;
- pentru coloane de tip dată, valoarea trebuie să conțină o dată valida;
- pentru coloane de tip da/nu, valoarea trebuie să fie da sau nu, dacă valoarea nu este completată se consideră implicit nu.
Coloanele care nu sunt necesare, poți sterge din șablon. Atenție: CIF-ul NU este validat de program.
Atentie, dacă păstrezi coloanele PROCENT_DISC, PUNCTE, VAL_PUNCTE_BANI, va trebui să completezi cu valorile corespunzătoare, programul nu acceptă valori necompletate! Dacă nu folosești aceste date, sterge aceste coloane!
Cum imporți persoane fizice?
- În liniile care indică persoane fizice, completezi coloanele DENUMIRE și CIF cu denumirea persoanei fizice, daca ai CNP-ul, coloana CIF completează cu CNP-ul;
- Coloana PERSOANA completezi cu da.
Cum imporți organizații guvernamentale?
În liniile care indică organizații guvernamentale (spre ex. primării), completezi în coloana ORG_GUV cu valoarea da.
După ce ai pregatit fișierul, accesează meniul Diverse -> Lista societăților / Partenerilor, apasă butonul Import din XLS, deschizi fișierul și apasă butonul Import.
Dacă dorești să imporți și soldurile clienților / furnizorilor, citește și acest tutorial.